یک کوسه غول‌پیکر سی و پنج فوتی در پارک تفریحی «سی‌ورلد» به دام می‌افتد و اکنون این وظیفه پسران رئیس پلیس برودی است که همه را نجات دهند.

بر اساس داستان واقعی بیل دبلیو (جیمز وودز)، یک کارگزار موفق بورس که زندگی‌اش پس از سقوط بازار سهام در دهه ۲۰ فرو می‌پاشد و تلاش او برای غلبه بر اعتیادش به الکل. او به همراه یک الکلی دیگر (جیمز گارنر) گروه حمایتی را تشکیل می‌دهد که در نهایت به انجمن الکلی‌های گمنام تبدیل می‌شود.

یک دانشمند دیوانه نقشه بزرگ خود را عملی می‌کند: تبدیل شدن به یک گربه‌ماهی جهش‌یافته و راه رونده برای انتقام گرفتن از کسانی که او را طرد کرده‌اند. نقشه‌های او به خطا می‌رود و وسوسه می‌شود تا زن جوانی را برباید و او را نیز به شکلی مشابه تغییر دهد تا بتواند با او تولیدمثل کند.